ประเด็นสำคัญจากการศึกษา

• การสำรวจประจำปีในกลุ่มผู้บริหารฝั่งผู้ลงทุนจำนวน 200 ราย แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการนำ AI มาใช้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
• เป็นครั้งแรกในรอบสามปีที่นวัตกรรมกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการดำเนินงาน
• บริษัทให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของผู้ให้บริการ เป็นปัจจัยอันดับหนึ่งในการคัดเลือกโซลูชัน AI จากภายนอก สำหรับการบริหารการลงทุน
• ความเชื่อว่าตลาดเอกชนและการลงทุนทางเลือกมีศักยภาพสูงต่อการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก, 19 ม.ค. 2569 /PRNewswire/ -- บริษัทฝั่งผู้ลงทุน 70 เปอร์เซ็นต์ประสบความสำเร็จในการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้สนับสนุนงานส่วนหน้า (front office) จากผลการศึกษาระดับโลกฉบับใหม่ที่จัดทำขึ้นโดย SimCorp ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการเงิน

Excerpt from SimCorp InvestOps report.

ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากรายงานปีก่อน ซึ่งระบุว่ามีเพียงราว 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจที่อยู่ระหว่างการทดลองใช้เครื่องมือ AI อย่างจริงจัง ในขณะนั้น แม้ 75 เปอร์เซ็นต์จะรับรู้ถึงศักยภาพของ AI แต่ยังต้องการแนวทางในการบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานจริง

ผลการศึกษานี้เผยแพร่ในรายงาน 2026 InvestOps Report โดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้บริหาร 200 ราย จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญ และบริษัทประกันภัยทั่วโลก ซึ่งได้รับการสำรวจโดย WBR Insights เพื่อระบุลำดับความสำคัญและความท้าทายด้านเทคโนโลยีในปี 2569

"การนำ AI มาใช้ได้เปลี่ยนผ่านจากโครงการทดลองนำร่อง ไปสู่การใช้งานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจในงานส่วนหน้าอย่างชัดเจน" คุณ Peter Sanderson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SimCorp กล่าว "ความก้าวหน้าของ AI จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อยกระดับการตัดสินใจและประสิทธิภาพได้ ก็ต่อเมื่อมีโครงสร้างข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่มีการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบรองรับอยู่เบื้องหลัง"

รายงานฉบับใหม่ยังระบุว่า การรวมผู้ให้บริการเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม (58%) และ การปรับปรุงสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลให้ทันสมัย (54%) เป็นโครงการด้านเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัทฝั่งผู้ลงทุน ซึ่งทั้งสองประเด็นมีบทบาทสำคัญต่อการขยายการใช้งาน AI การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการลงทุน และการลดความซับซ้อนของระบบเทคโนโลยี

"ผมไม่แปลกใจที่เห็น 58 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทในการสำรวจครั้งนี้เลือกการรวมผู้ให้บริการและแพลตฟอร์มเป็นโครงการเทคโนโลยีหลัก" คุณ Sanderson กล่าวเสริม "นี่คือก้าวแรกของการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในที่เดียว เพื่อให้สามารถควบคุมข้อมูลได้ดีขึ้น เชื่อถือข้อมูลได้ มองเห็นพอร์ตการลงทุนทั้งหมดอย่างชัดเจน และใช้ AI เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึก"

นวัตกรรมแซงหน้าประสิทธิภาพการดำเนินงาน ขึ้นเป็นลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์อันดับหนึ่ง

เป็นครั้งแรกในรอบสามปีที่ การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันผ่านนวัตกรรม (55%) แซงหน้า ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (33%) และ การควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน (44%) ขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการดำเนินงานในปี 2569

เมื่อการนำ AI มาใช้เข้าสู่ระยะที่มีความพร้อมมากขึ้น เสถียรภาพของผู้ให้บริการ (57%) ถูกจัดอันดับให้เป็นเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดในการประเมินโซลูชัน AI สำหรับการบริหารการลงทุน แซงหน้าคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมักถูกนำไปใช้ในโมเดล AI บริษัทจึงต้องการผู้ให้บริการที่มีระบบกำกับดูแลข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง และสามารถรองรับข้อกำหนดเหล่านี้ได้ในระยะยาว

ปัจจัยสำคัญในการประเมินโซลูชัน AI สำหรับการบริหารการลงทุน ได้แก่

1. เสถียรภาพของผู้ให้บริการ (57%) - ผู้ให้บริการที่มีความมั่นคงและการสนับสนุนระดับองค์กร
2. การเข้าถึงนวัตกรรม (54%) - ฟีเจอร์รุ่นทดสอบล่วงหน้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
3. ความยืดหยุ่นด้านการวิเคราะห์ (47%) - ผลลัพธ์เชิงความน่าจะเป็นเพื่อการวิจัยและการสร้างข้อมูลเชิงลึก
4. ผลตอบแทนจากการลงทุนที่พิสูจน์ได้ (45%) - ตัวชี้วัดผลลัพธ์ก่อนการขยายการใช้งาน
5. กรอบการกำกับดูแล (40%) - เอกสารครบถ้วนและสอดคล้องกับกฎระเบียบ
6. การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ (35%) - ผลลัพธ์ที่มีความแน่นอนและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับกรณีด้านการกำกับดูแล
7. ความพร้อมในการลงทุน (24%) - การยอมรับราคาพรีเมียมสำหรับขีดความสามารถขั้นสูง

เมื่อมองไปข้างหน้า ผู้ตอบแบบสำรวจจัดอันดับ AI, generative AI และการวิเคราะห์ขั้นสูง (72%) เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสสูงสุดในการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี อีกหนึ่งด้านที่มีศักยภาพสูงคือ การลงทุนทางเลือก ซึ่งมักเผชิญกับความซับซ้อนในการดำเนินงานและข้อมูลที่กระจัดกระจาย ส่งผลให้การทำงานอัตโนมัติยังมีข้อจำกัด ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา สัดส่วนผู้ตอบแบบสำรวจที่เชื่อว่า ตลาดเอกชนและการลงทุนทางเลือก เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสสูงสุดในการสร้างนวัตกรรม เพิ่มขึ้น 24 จุดเปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 51% ในปี 2569 จาก 27% ในปี 2568

เมื่อการจัดสรรการลงทุนในตลาดเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทที่ลงทุนในเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับสินทรัพย์ทางเลือกจะสามารถสร้างอำนาจในการดำเนินงาน ผ่านอัตราการประมวลผลแบบอัตโนมัติครบวงจรที่สูงขึ้น ทำให้สามารถมุ่งเน้นไปที่การประเมินโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุด แทนการจัดการงานกระทบยอดแบบไม่อัตโนมัติ

เพื่อรองรับแนวโน้มดังกล่าว SimCorp ได้เปิดตัว SimCorp Alternatives เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ออกแบบมาสำหรับบริษัทด้านการลงทุนทางเลือก โดยต่อยอดจากโซลูชันทางเลือกเดิมของ SimCorp ที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลกจำนวนมาก

หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรายงาน 2026 InvestOps Report และเข้าถึงรายงานฉบับเต็ม โปรดคลิกที่นี่

วิธีการสำรวจ

รายงาน 2026 Global InvestOps Report สำรวจผู้บริหารระดับสูงและผู้นำด้านปฏิบัติการจำนวน 200 ราย จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทประกันภัย และกองทุนบำเหน็จบำนาญ ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) และเอเชียแปซิฟิก โดยแต่ละแห่งบริหารสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) อย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์ ผู้ตอบแบบสำรวจประกอบด้วยผู้บริหารระดับ C-suite และผู้นำระดับอาวุโสอื่น ๆ การสำรวจดำเนินการโดย WBR Insights ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระ

เกี่ยวกับ SimCorp

SimCorp เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการบริหารการลงทุนแบบบูรณาการชั้นนำของอุตสาหกรรม สำหรับตลาดฝั่งผู้ลงทุนทั่วโลก

ก่อตั้งในปี 2514 มีพนักงานมากกว่า 3,500 คนในห้าทวีป SimCorp เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่สนับสนุนบริษัทการเงินชั้นนำมากกว่าครึ่งหนึ่งของ 100 อันดับแรกของโลก ผ่านแพลตฟอร์มแบบครบวงจร บริการ และระบบพันธมิตร

ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ Axioma ให้บริการแบบจำลองความเสี่ยงเชิงปัจจัยที่ครอบคลุม การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแบบหลายสินทรัพย์ การจัดโครงสร้างพอร์ต และโซลูชันรายงานด้านกฎระเบียบ SimCorp เป็นบริษัทย่อยของ Deutsche Börse Group

ดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชม www.simcorp.com  

การติดต่อสำหรับสื่อมวลชน: Søren Rathlou Top

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลกของ SimCorp, +45 31 15 87 06, Srat@simcorp.com 

โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/2860749/SimCorp_Canada_Inc__More_than_two_thirds_of_investment_managers.jpg?p=medium600